Компания Coal Energy, объединившая активы предприятий НПО "Механик", планирует в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже привлечь около 130 млн долл., предложив инвесторам 11 млн 252,78 тыс. новых акций.
Как отмечается в проспекте эмиссии, в случае их продажи новые акционеры получат 25% в капитале компании.
Максимальная цена акций установлена на уровне PLN32 (11,6 долл), заполнение книги заявок запланировано на 13-15 июля, объявление конечной цены – на 15 июля. В случае успеха акции начнут торговаться на бирже 4 августа или около этой даты, говорится в проспекте.
В настоящее время 100% акций Coal Energy принадлежат кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие.
О планах Coal Energy провести первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже стало известно в конце июня. Компания сообщала о намерении направить вырученные средства на финансирование стратегии развития.
Coal Energy – одна из крупных частных угледобывающих компаний Украины. Ее шахты расположены в Донецком каменноугольном бассейне. По украинским стандартам объем лицензированных запасов составляет 251,6 млн тонн. По международным стандартам – 193,5 млн тонн, из которых 93,1 млн тонн являются разведанными. Выручка от реализации за три квартала, закончившихся 31 марта 2011 года, составила 109,2 млн долл., EBITDA – 40,4 млн долл., чистая прибыль – 29,6 млн долл.
МинПром
|
